却说曹操屯兵赤壁，遇赵子龙劫营，大败，望北而逃。刘备闻之大惊，曰：“一日纵虎，万世之患！”孔明笑曰：“主公勿忧，亮有一计，可斩曹操。”言讫，披八褂衣，仗剑以舞，念咒施法。剑所指之处，大地轰然作响，又狂风大作，浓云蔽空。孔明曰：“太行、王屋二山苦民久矣，今亮将此山移至江北，以绝曹贼归路。”刘备大悦：“军师真卧龙也！”
却说曹操行至半路，见前方有道路两条，问军士曰：“那条路近？”军士曰：“大路稍平，却远五十余里。小路投华容道，却近五十余里。”操大喜，急投大路而走，却见太行、王屋二山拦住去路。山间书有两行大字：“逆天而行，不复得出”。操叹曰：“此天绝我也！”回马复走华容小路。
正行间，忽然一阵大风，阴云骤起。只见董妃、杨修、董承、吉平、弥衡等人立于阴云之中，隐隐有索命之声。操大惊落马，急下拜曰：“爱卿何故至此？”鬼曰：“我等非人，乃鬼也。”又有一无头之尸，手提其首，浑身血污，上前谓曹操曰：“丞相尚识吾否？”操不敢视，曰；“操肉眼安识仙公。”鬼复曰：“丞相尚记所杀粮官王垢者乎？”操曰：“事久，已忘。”鬼大怒，喝曰：“奸贼，昔日借吾之头以稳军心，何忘之有？吾生不能啖汝之肉，死亦当追汝之魂！”言讫，群鬼上前扑打曹操。操大惧，持倚天剑乱砍。剑光到处，群鬼化为青烟而去。良久，操头痛而醒，方知是梦。张辽急问：“丞相何故杀自己部下？”操曰：“此人欲趁我熟睡，加害于我，故而杀之。”
行不数里，曹操扬鞭大笑。左右问：“丞相何故大笑。”操曰：“吾笑刘备无能，孔明少智。此处山势险峻，若伏一军，吾命休矣。”言未毕，四面炮响，一彪军出，为首一将，美髯长须，提青龙偃月刀，乃关云长也。操大恐，仍笑曰：“此非汉寿侯关云长乎，某思君久矣！”关公闻言，心中大恸，想起旧日恩情。操见关公不语，又道：“公如放我等回去，吾日后扫平天下，你我共享江山。如何？”云长喝曰：“反国逆贼，休耍花样！”张辽上前曰：“丞相昔日待公不薄，云长何故言此？”关公既见张辽，又动故旧之情，泣曰：“今天下大乱，民无所归。云长虽一介匹夫，亦知保国为民之理。吾生为汉臣，死为汉鬼，岂可弃明投暗，舍生复事国贼乎？文远速退，关某当取曹贼首级！”
曹操闻言，知性命难保，却装作无事，只道：“将军欲割吾头亦可，然你我相交一场，且受吾一拜。”言未毕，左张郃，右高览，中间庞德跃马而出，齐战关羽。却说曹操虽折数员大将，然此三人仍有不世之勇。关公急闪，骂曰：“奸贼，竟然使诈！”青光起处，关公手起一刀，将庞德挥为两段。郃知正面难以取胜，遂绕至关公背面，欲袭其后。关公急以刀格之，兵器相交，郃手臂震痛，倒退数步。高览趁机上前偷袭，被云长手起刀落，斩于马下。郃大惧，欲逃。云长快马赶上，手起一刀，刺郃于马下。操见关公神勇无敌，汗流满面，下跪求饶。关公见之，仰天长啸，涕下沾襟，叹曰：“杀汝者，非我也，乃天下也。”操欲再拜，然关公手起刀落，曹操已人头落地。后人有诗赞关公挥泪斩曹瞒之事，曰：
星陨华容风萧萧，
将军大义斩群妖。
奸雄安敢窃国器，
试问青龙偃月刀！
曹操既死，关公大哭不已。文远见之，曰：“云长真义士也！”，亦落泪，众人亦泣。后关公按曹操遗愿，造疑冢七十二座，以防盗尸。然天下之民深恨曹操，尽掘其冢，而皆不见操尸，殊不知关公乃葬曹操于第七十三冢也。
却说曹丕闻父已死，心中大喜，袭了魏王之位。一日，丕提剑入宫，献帝惊倒。丕喝曰：“陛下日理万机，臣心不忍。请陛下禅位与我，自己可享清福。”献帝泣曰：“爱卿息怒，容朕三思。”言讫，哭入寝宫。丕又入寝宫，勒问献帝。帝骂曰：“朕堂堂天子，岂可将江山社稷让于禽兽？”丕大怒，拔剑杀帝。曹丕之弟曹植闻之，大骂曹丕无德。丕怒，欲杀植，然念曹植与自己毕竟骨肉一场，道：“命汝七步之内作诗一首，若诗成，则放汝。若不成，当如此袍。”言讫，以剑割袍。丕行七步，曹植作诗已成。诗曰：
拳拳君臣意，
切切手足情。
何期泯人性，
化为兽与禽！
植虽七步成诗，然曹丕览毕大怒，一剑刺死曹植。
却说曹丕正欲称帝，忽然流星马报，孔明率军攻打许昌。丕大恐，急命司马懿拒之。司马懿自知敌不过孔明，守城不战。忽然探马回报洛阳已失，原来孔明佯攻许昌，实取洛阳。洛阳既失，许昌危矣。孔明又遣一来使，送妇人缟素之服以赠司马懿。懿怒曰：“孔明视吾如妇人耶！吾誓杀此贼。”忽地又问：“孔明派何将围许昌城？”众曰：“乃马良之弟马谡也。”懿大笑：“人皆言孔明善点将用兵，吾观之不过如此。马谡徒有虚名耳！”遂引兵倾城而出，马谡大败。懿招马谡归降，谡大骂不绝而走。懿不追赶，却率军复夺洛阳去了。
且说马谡兵败，司马懿引大军十五万复攻洛阳。时孔明坐守空城，无兵无将，形势甚危。早有探马回报孔明，孔明笑曰：“此乌合之众耳，吾自退之。”
却说司马懿领大军至城下，正欲攻城，但见城门大开，孔明端坐于城门之上，羽扇纶巾，焚香操琴，而视大军若草芥也。邓艾谏曰：“此曲暗含杀气，恐有埋伏，急令退兵。”司马懿抚掌大笑曰：“此乃诸葛村夫空城之计，虽三尺童蒙亦能识之。吾誓生擒老贼！”言讫，引军攻城。
却说孔明不慌不忙，口念咒语，羽扇一摇，忽然无数天兵天将席卷而来，从天而降。魏兵大败，自相践踏者不计其数！司马懿惊曰：“吾中老贼之计矣！”邓艾纵马挺枪，救了仲达，正欲逃走。忽斜刺里杀出一将，拦住去路，视之，乃姜维也。伯约喝道：“放牛娃，识天水姜伯约乎？”邓艾大怒，直取姜维。两马相交，战不十合，维斩邓艾于马下。姜维见司马懿欲逃，大怒：“缩头乌龟，何不来战。”懿曰：“腹疼，正欲解手，乞将军饶命！”言未毕，左司马昭，右司马师，中王双齐攻姜维。维曰：“鼠辈何不惜死耶！”，银光到处，三将身首异地。及视之，懿走远矣。
懿领败兵至许昌城外，大呼开门，忽然城上箭矢如雨。马谡立于城上，大笑曰：“司马老贼，此城已姓刘矣！”又取曹丕首级悬于城上，以示仲达。懿大喊一声：“既生懿，何生亮！”口吐鲜血。忽地姜维追兵已至，懿纵马逃入树林。
却说懿逃入树林，无路可走，心生一计，乃取孔明所赠缟素之服穿之，扮为妇人。姜维追入树林，问曰：“老妪，见一将军否？”老妪以手掩面，曰：“不曾。”维听其声有异，大怒：“汝非司马懿乎？”司马懿闻之，屎尿俱下，大呼将军饶命。姜维手起刀落，割了司马懿之狗头，领功去了。
故言天下大势，合久必分，分久必合。曹丕、司马懿死后，刘备还于旧都。然刘备见献帝已死，天下生灵涂炭，泣曰：“天下苍生遭此大难，备岂甘心苟活于世？”言讫，欲投河而死。众官急止。孔明曰：“事已至此，请主公以天下苍生为重，早登大位。”刘备遂登基称帝，封诸葛孔明为武乡侯，改年号昭烈。又数年，天下大治，孔明退隐隆中。后世范仲淹因而赞之曰：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”此之谓也。