1935年6月，毛泽东和党中央领导的红一方面军与张国焘率领的红四方面军会合后，兵分两路北上抗日，其中，毛泽东、周恩来为右路军，朱德和刘伯承随张国焘率领的左路军前进。
9月，张国焘在阿坝召开川康省委扩大会议，反对北上，并且大肆攻击毛泽东、周恩来北上是“逃跑”。在会上，有人逼着朱德和刘伯承表态。朱德总司令说：“南下是没有出路的。”刘伯承总参谋长说：“我同意北上，从全国形势来看，北上有利，南下是要碰钉子的。薛岳、李抱冰并没有走，向南走，就会碰到薛岳和川军，打得好可以蹲—段，打不好还得转移北上。”
张国焘等人在朱德和刘伯承前面碰了壁。
10月5日，张国焘在卓木碉另立中央，宣布开除毛泽东、周恩来、张闻天、博古的党籍，加给朱德、刘伯承许多头衔。但朱、刘拒绝承认张国焘的第二中央，呼吁红军要团结一致，不要分裂。
不久，张国焘将刘伯承的总参谋长职务免去，调任红四方面军红军大学当校长。
张国焘成立第二中央后，对左路军的原红一方面军第五、九军团将士进行打击，不时把将领抓去开批判会，进行洗脑，逼迫他们交代揭发“北上逃跑路线”的错误，弄得人心惶惶。
张国焘率领左路军南下后，在天全、宝兴、百丈关地区同十倍之强的敌人作战。张国焘还提出：“攻下百丈关，打到成都过大年”的口号，遭到刘伯承的反对。刘伯承说：“红军不宜在平原地带与数十倍于己的敌人展开决战。”
张国焘很生气，大骂刘伯承：“动摇军心者斩！念你是南昌起义的参谋长，否则我毙了你！”
刘伯承不得不沉默了。
果如刘伯承所料，百丈关之战失败。左路军不但未实现在成都过大年的计划，反而损失了约一半的兵力。损兵折将后，张国焘不得不改变计划向西撤退，进入道孚、炉霍、甘孜等深山密林和草地之中。
百丈关失利后，张国焘再没了开战前的神气，整天闷在屋里抽烟，脾气更为暴躁，对五、九军团将士看不顺眼就大骂，大有开杀戒之意。不少原红一方面军的将领李伯钊、董振堂、陈伯均等人纷纷找到刘伯承述说苦衷，纷纷要求他去和朱德拿定主意，带领部队脱离左路军，北上去寻找党中央。刘伯承备受张国焘的打击，见他们都要北上找毛主席和党中央，内心里十分赞同。
这时，在右路军的杨尚昆的警卫员来找李伯钊，又泄露一个秘密：9月9日，张国焘曾密令陈昌浩等人对毛泽东、周恩来等人采取“无情打击”、“残酷斗争”，导致毛泽东、周恩来等人连夜率红一、三军团单独北上。这个消息使张国焘前不久批判“毛周张博逃跑”的谎言不攻自破。朱德、刘伯承、董振堂等人非常吃惊，五、九军团的将士们也激起了反张国焘的情绪。有的人说：“他张国焘敢下令武力解决中央，抓毛主席周副主席，我们何不以牙还牙，武力解决张国焘，捉拿起来一同北上。”
这正合刘伯承之意。
其实，他早已有此考虑。
于是，刘伯承暗中与五、九军团将领密谋行动方案。有了方案后，他认为，这件事一定要获得朱德总司令的支持，请他挂帅，才行。因为朱德是左路军中的二号人物，即使在红四方面军中，也有极高的威信。因此，刘伯承决定和朱德商量此事。
一天下午，刘伯承来到红军大学附近的一块草地上，然后让警卫员王泉云骑马去红军总司令部，以与朱德一起修改红军游击战文稿的借口，请朱德过来。
在六七个警卫员的伴随下，朱德飞马来到草地的小丘上。刘伯承手下没有兵，由朱德的警卫员负责警戒。
朱德明白刘伯承“修改文稿”之意，下令警卫：“把警戒的范围放得远一些。”
坐下后，刘伯承将游击战的文稿递给朱德，说：“请总司令审阅。”
朱德浏览文稿时，刘伯承说：“我们处处挨整，受排挤，一方面军的将领找我谈了他们的想法，准备打到北方去找党中央毛主席，请你来定夺，作大家的统率，具体行动再想办法。”
朱德听罢，沉思了一下，说道：“伯承，万不可感情行事。目前，我们一方面军仅有五军团和九军团，两个军团加上军委纵队，不足一万人。人家仅正规军就有10万人，还有6万后勤保卫人员，武器比我们强，打过不少胜仗，我们怎么斗得过人家？本来红军就是一家，你们这样做，对谁都没好处。你们走，人家肯定不会放，肯定会打起来引起内乱。这样的结果只能让蒋介石高兴……这样的事，干不得，干不得。”
“可是他张国焘……”刘伯承欲言又止，顿了一下，忍不住说道：“两个月前，五军团几十名战士单独北上，离开部队驻地才十多公里远，被张国焘的人发现追了回来，要全部枪毙。要不是你极力相救，几十个人早就没命了。我们两个军团走，他奈何我们不了。”
“无论他张国焘咋个搞，红军还是共产党的队伍，自己人不打自己人。留得青山在，不怕没柴烧。”朱德说，“五军团和九军团千万走不得，不然后果不堪设想。我们越是艰难的时候越要冷静，从大局计议，既要团结四方面军的同志，又要设法粘住他张国焘，使在红军南下过程中尽量减少人员伤亡的损失，为革命保留火种。”
王泉云回忆：
总司令再三劝阻不要单独北上，否则后果不堪设想。他说，“我的马丢失了，警卫人员被张国焘的秘书黄超全给我换了，安上他张国焘的亲信，说是把我的警卫人员送去学习‘换脑筋'，实际上是接受批判、审查，想从警卫口中寻找我朱德的罪证，结果一无所获。我虽然受别人的监视和控制，但我不计较这些，主动找张国焘研究工作，树立我在红军中的总司令形象与威信，他张国焘目前是不敢把我怎么样的，目前红军还需要总司令这面旗帜的。”
刘伯承思索片刻，说：“北上与南下的行动已成鲜明的对比，张国焘说中央率一、三军团北上，不会拖死也会冻死、饿死，至多剩几个中央委员到达陕北。然而党中央毛主席已顺利率领一、三军团到达陕北，还打了几个大胜仗，张国焘的错误论调不攻自破。所以五军团九军团的同志纷纷要求北上。我也有这么一种想法，早日北上早打胜仗。因此我建议如果带领五、九军团单独北上不行，干脆施个计谋，将张国焘抓起来，强行北上，以拯救红军，消灭敌人，打破蒋介石的'围剿'。”
朱德更为严肃地说：“……抓张国焘强行北上，这样也不行，眼下四方面军还有不少人听信张国焘的，换句话说张国焘目前在红四方面军中威信最高。我们要多做他的思想工作，善于讲究策略，把四方面军将士的思想认识统一到北上路线方面来，这才是上策。”
当然，对于野心勃勃的张国焘，朱德也是万分警惕的，做了最坏的打算，最好问刘伯承道：“假如要拉队伍走和抓张国焘，你们是什么办法？”
刘伯承一一作了回答，并拿出了准备好的捉拿张国焘的实施方案，说：“这是我们五、九军团将士的一致请求，请总司令过目审查。”
朱德看后说：“没到迫不得已时，不得这么做。我们要对红四方面军负责，红军是党的队伍，革命的军队，不是他张某人的队伍。”然后指示刘伯承：“立即将方案烧掉。”
在朱德的劝说下，刘伯承接受了他的建议，烧毁了捉拿张国焘计划方案。
果然，没有不透风的墙。
事后，朱德和刘伯承见面的事，很快就被张国焘知道了。他把朱德叫去。朱德说：“刘伯承写了一篇红军在深山林区对敌作战的游击战文章，”拿出文稿，“我正要找张总政委商量呢！”
张国焘翻了翻，没说什么。
朱德就算过了关。
接着，刘伯承被张国焘喊去。刘伯承也说，两人在研究修改游击战文稿。
张国焘听后，便不再说什么了。
随后，刘伯承让警卫员王泉云分别通知五、九军团干部到红大学习军事，见面后秘密传达了朱德总司令的指示，告诉大家不要盲目行动，不要单独北上找党中央毛主席，更不能绑架张国焘，说：“先忍为上，等待时机再说。”
接着，朱德也找机会来到了五、九军团，暗中做大家的工作，与刘伯承一起取消了准备之中的绑架张国焘计划的实施。
由于朱德从大局出发，避免了一场红军打红军的悲剧发生，张国焘也因此避免了被绑架捉拿或被处决的危险。在毛泽东和党中央的正确策略下，最后，张国焘不得不撤销第二中央，率部与红二方面军一起北上，到达了陕北。（陈冠任原创，禁止转载复制和改编，谴责360doc、呱唧、传阅、秀客网、万花镜等假冒伪劣网站侵权转载）
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